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2019/05/26 次浏览

  最近几年,资本市场刀光剑影大戏连台,万科那边的股战刚刚落幕,爱建集团(600643,SH)这边烽烟再起,从举牌到举报,从互怼到罢免,攻守双方你来我往杀得是人仰马翻。

  红方主力均瑶集团,江浙有名的财主,家中三兄弟(老大也是均瑶集团的创始人王均瑶已仙游),纵横中国商界几十年,旗下资产众多,控制的上市公司目前有两家,分别是吉祥航空(603885,SH)和大东方(600327,SH)。均瑶系家大业大,仓里有粮,手上有枪,旁边有兄弟。

  蓝方主力华豚,虽然名不见经传,但从阵营的几大桩角来看,实力不容小觑。先锋大将顾颉,原国泰君安副总,曾是公司的铁三角之一,在资本市场浸淫多年,声名显赫,战力彪悍。背后还有上海滩神秘富豪、曾经的地产大亨钱永伟,万泰系大当家。身边站着广州基金,正牌国军系列,清一色的重挺加火炮。后面还闪烁着红星美凯龙大当家老车的影子。

  蓝方军团一上场就拖出80亿现金,先给大家压压惊。所以这出戏里,针尖麦芒,都是硬茬,其劲爆程度,丝毫不亚于万科股战,今天风云君就带吃瓜群众去围观一番。

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  爱建本身就是一家很有故事的公司,其创始人刘靖基,老一辈民族工业家,爱国人士,颇负盛名。爱建前身系上海市工商界爱国建设公司,由上海和旅居港澳及海外的上海原工商业者于1979年发起创建,取爱国建设之意。

  1992年改制,上海市工商界爱国建设公司以4500万元设立“上海工商界爱国建设特种基金”,为爱建股份大股东。但其所占比例不高,最初只有22.65%,之后稀释到15%左右。

  刘老逝世之前,一直是爱建大当家,公司运营良好。1986年,爱建信托拿到了来自中国人民银行总行颁的牌照,成为中国首家非银行金融机构,新中国第一家信托公司。

  2001年,爱建信托以第一大股东身份,在原证券部的基础上筹建爱建证券,之后又成立了以地产项目为主的爱建实业,当时,爱建在国内金融市场也是风光无限,与光大、中信并列为中国三大金控集团。

  虽然如今爱建已不当大哥好多年,其资管规模和营业利润在国内信托机构中也只是中等偏下,但是,人家毕竟是“史上第一”,其他信托机构见了,也得尊称一声大哥,这就是传说中的无形资产。

  爱建的转折出现在1997年。这一年刘老去世,上海市对外经济贸易委员会主任助理刘顺新,担任爱建股份旗下爱建证券的董事长,马建平被任命为爱建信托总经理。

  2004年刘马相继事发,据悉是刘顺新与某富商合作,使用爱建信托的受托资金通过爱建证券炒股,结果药丸,四裤全输,爱建证券和爱建信托被曝出数十亿元的资金黑洞,一朝凤凰变成鸡。

  历史上,传奇的转折往往都是关键人物的离去,而死亡又是谁也无法逃避的宿命。

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  第一位是香港赫赫有名的查氏集团旗下的名力集团,主席查济民,纺织大王,大儿子查懋声,大媳妇史美伦,都是风云人物。名力进来玩了两把,摇头晃脑,撤人撤资;

  这些名角都玩不转,看起来爱建要挂点。但是,能让他挂吗?不能。首家非银,第一信托,关乎脸面。

  于是西医不能治,专治各种不服的祖传老中医登场:上海国际入局,一碗黄汤灌下去,活了。

  上海国际重组爱建之后,爱建的发展渐渐有了起色,步入正轨,特别是最近几年,发展得顺风顺水。

  这时候,只听一声炮响,国资改革拉开大幕。2015年8月18日,爱建挂出一则公告,上海国际拟以公开征集受让方的方式协议转让所持公司股份1.02亿股,占爱建总股份的7.08%。此时的爱建手握信托、证券、租赁三张金融牌照,2015年上半年净利润3个亿,是块肥肉。

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  2015年9月18日,爱建再发公告,上海国际初步敲定上海均瑶集团为其受让方,其后确定对价18.85亿,折合每股18.32元。该次股权转让于2015年12月25日完成交割,均瑶系正式进入爱建,为其二股东。

  现在回过头来看这一笔股权转让,均瑶的接盘价格不算低,为啥呢?当时正值股灾,爱建集团在两个跌停之后,于2015年6月29日停牌了,时价16.73元,按照当时那种行情,放出来至少三至五个跌停板。事实上爱建复牌后最低跌到8.33,所以均瑶当时肯花18.32元每股去接盘,绝对算花了大价钱。

  当然,人家肯定不是为国护盘,花了20亿就为来当个老二?人家没那么傻,猛虎下山,肯定不是为了仰人鼻息。

  当老二只是第一步,均瑶后面还有组合拳。在股权尚未正式交割之前,均瑶就风风火火策划了一场重大资产重组。

  2015年11月25日,爱建公布重组预案,拟以13.91元每股,发行1.8亿股,作价25.02亿收购均瑶乳业。如果这个并购案通过,均瑶集团将持有爱建25,465.81万股,占总股本的15.75%,跃升为第一大股东。另外王均金和王均豪各持部分零星股权,这样均瑶系就能坐实了第一大股东的位置。

  虽然小算盘打得很溜,但是并购方案激起市场强烈质疑,主要是均瑶乳业资产估价太高,溢价高达36倍,远超行业平均估值水平。也就是说,这吃相比较难看。再说爱建是一家金融公司,突然让人家去挤奶,两个业务风马牛不相及。

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  2016年3月31日,爱建公告终止发行股份购买均瑶乳业的并购方案,同时公布了非公开发现股票的预案,拟以8.97元每股的价格,向均瑶集团发行2.45亿股,募资22亿,其中12亿用于补充爱建信托资本金,5亿用于补充爱建租赁资本金,剩余部分用于偿还公司银行借款。

  这个方案里,除了发行价格比上次低了一截之外,毕竟是愿意拿出22亿真金白银来,还算是看到了点诚意。

  后来这个方案又反复调整,最后是以9.2元每股的价格,发行1.85亿股,募资17亿,如果发行成功,均瑶集团将持有爱建2.87亿股,占比17.67%,为爱建第一大股东。

  根据均瑶的算盘,成为第一大股东后,均瑶将在爱建董事会拥有5个席位,而爱建董事会共有9个席位,其中3个是独董,这样一来,均瑶将完全掌控爱建。同时,在2016年7月26日,均瑶的掌门人王均金已走马上任爱建董事长,另有两名均瑶系成员进驻爱建董事会。

  均瑶入主爱建,虽然过程充满波折,但是风雨之后,彩虹将出,爱建将迎来它新的主人——均瑶集团。看起来,一切,都将尘埃落定。

  霸特!就像每一部电视剧里,每一次刀斧手举起鬼头刀之时,总有人掐着秒表出来喊刀下留人;每一次拜堂成亲之时,总会有个不开眼的骚年出来挑事。眼看着均瑶和爱建已经一拜天地二拜高堂,就差那一句“送入洞房”了,就在这关键的档口,一个骚年,横刀杀出。

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  当日,爱建集团挂出一则公告,上海华豚企业及其一致行动人广州基金国际举牌爱建集团,截止到2017年4月14日,华豚及广州基金持有上市公司 7185.7万股,占上市公司总股本的 5.00%。

  同时,拟在未来6个月内继续增持爱建集团不低于2.1%的股份,增持完成之后,华豚及其一致行动人将持有爱建集团7.1%的股份。这时,均瑶的定增还没有完成,只持有爱建7.08%的股份。

  所以,华豚军团完成增持后,其持股比例刚好超越均瑶军团,抢夺其二股东的位置。

  大家知道,在万科股战中,监管层对险资举牌提出了严厉批评,之后,在资本市场,各大险资夹起尾巴,不敢轻举妄动。那么这个华豚公司是何方神圣,敢在这个时候出来叉架?

  风云君(ID:mvlegend)查询了该公司相关工商登记信息,这家公司2014年7月注册成立,2017年2月第一次增资,把资本金从3亿增加到10亿,法人代表由周志萍变为顾颉;2017年4月1日第二次增资,资本金从10亿增加到27亿。

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  华豚背后有三股势力。它的股权结构是3:3:3的形态,分别是自然人顾颉、钱宝华旗下的华豚集团以及广州政府旗下广州产业投资基金间接控股的汇垠天粤持有,同时汇垠天粤全资持有广州基金国际。

  顾颉是南开大学经济学博士,最早投身君安证券,是资本狂人张国庆的小弟,1999年国泰君安合并,顾氏一路爬升至副总裁,分管过除投行外所有公司主力业务,特别是其主政的国泰君安资管业务一度名列全行业第一。

  2014年,随着总裁陈耿辞职,国泰君安亦进入人事动荡期。身为公司铁三角之一的顾颉最终未能更进一步,于2015年10月挂冠。除了在上海华豚持有33.4%单一最大股权,他同时亦出任上海新华成城资产管理公司副董事长,这家公司的董事长,是红星美凯龙大当家车建新。

  而华豚集团的实际控制人钱宝华,公开资料寥寥,据知情人士透露,这人的背后可能是曾经的上海滩地产大亨钱永伟,核心资产万泰集团,旗下公司股权结构十分复杂,多为交叉持股。万泰系曾经控股过A股上市公司松辽汽车,现在是香港上市公司北方矿业的第一大股东。钱永伟曾因行贿被判过三年半。

  广州基金国际是由广州市政府设立的产业投资基金控制,这几年在资本市场也颇为活跃,在此不详述。

  华豚企业来者不善,举牌爱建之后,其法人代表顾颉接受媒体采访,一方面宣称华豚并非“野蛮人”,举牌资金皆是自有注册资本金,无负债,无杠杆。另一方面,明确指出本次举牌目的,志在第一大股东,并公开宣称入主爱建后将改组董事会。措辞强硬,霸气侧漏,一副志在必得的架势。

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